这次演习的目的很简单，第一是向火之国大名宣扬木叶的实力，展示什么是忍者的力量即是国家的力量。第二是进行上忍考试，考核这些中忍的实力。第三是顺便抓捕犯事的镇长以及他的下属，交由大名问罪。

　　木叶一个演习就一箭三雕，果然是高效利用一切，抓些贪官都不浪费任何资源。

　　当天演习就结束了，当石城小镇的居民知道真实情况的时候，那些犯案的官员已经被忍者押往了大牢，等候大名的提审命令。军队和官府都交由大名新委任的官员管理，这些新任命的官员上任后，立即雷厉风行地发布命令，5000人的军队也被削减为1000人。

　　现在火之国大名也倾向于与其花大钱养这些没用的军队，不如多雇佣几个木叶忍者。木叶忍者从战斗力、办事效率到忠诚度都完爆这些士兵，这些士兵平时用来维护一下治安还行，国家的力量还是必须要木叶村的强盛来维持啊。

　　由于黄队8人出色的完成了侦察任务，同时内奸大蛇丸被击败了，本来会让大量忍者淘汰出局甚至整个演习失败的情况并没有出现。那些监考上忍本来是木叶安排的抓捕镇长的后手，也没有出手的机会了。

　　第三场没有一个人被淘汰，上忍考试也基本结束了。

　　为什么说是基本结束呢？那是因为第三场没人淘汰，木叶还需要考察一部分中忍的个人战力，所以要他们依次同一个上忍较量一番，要保持不败才能通过。

　　日月、水门、日足、日差、真一等人的实力在三场考试中已经得到了监考上忍的认可，他们可以不必再进行这一场比试了。

　　比试就在木叶的临时营地中举行，台子都已经搭好了。

　　绳树得意洋洋的站到台上，以为自己马上就能成为上忍了。结果五分后日月跑过去帮掉下台的绳树疗伤了。

　　宇智波胜平在一旁肚子都笑疼了，然后轮到他上去。五分钟后日月又跑过去帮他疗伤了。坐在一旁的绳树腰都笑弯了。两人看彼此不顺眼，又嚷着要打架。日月不客气的将两人点翻拖走了。

　　美琴输了上忍一招，惜败于体术的较量。荣子遇到了一个火遁上忍，自己的风遁被压制，最后遗憾败北。

　　美月一开始就落于下风，差点就要输了。但美月用日月教她的柔拳招式，在对手大意那一刻突然发力反击，暴起一掌将上忍打吐血，最后反败为胜。

　　最后上忍考试的结果出来了。波风水门、日向日月、日向日足、日向日差、日向美月、奈良鹿久、山中亥一、秋道丁座、油女志微、宇智波真一、健三郎、悠二等人均通过了考试，晋升为上忍。

　　木叶的忍者们开始从火之国南部的临时营地返回木叶村，返回的时候走的都是笔直的大路，所以用了一天半的时间就回到了木叶村

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